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中金三星note7爆炸短期影响有限 苹果产业链或间接受惠

时间:2016-11-29 15:29作者:admin 点击:

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  三星Note 7爆炸事件持续发酵,其电芯转单与否对中国零部件厂的影响和召回对iPhone 7销量的间接受惠作用引发市场热议。

  评论

  电池爆炸问题在哪里?

  电芯缺陷。三星Note 7于七月在十国上市,反响热烈,然而八月末发生爆炸事故,而后愈演愈烈,公司于九月正式启动全球召回,并声明爆炸是电池电芯缺陷导致。我们判断为过度追求容量和快充效果,三星集团旗下电池供应商SDI挑战了隔膜和电池材料的物理极限,造成过热和短路。对此,三星计划为Note 7用户更换新机,并向坚持使用Note 7的用户推送软件升级,将电池充电电量限制为60%。

  国内零部件厂商会受益于电芯转单吗?

  未定。Note 7的电池供应商在六、七月全部为SDI,其配套供应链均为韩系厂商。ATL八月起开始供货,约占30%份额。此次三星计划暂时转单ATL做主供应商,但对ATL封装和BMS的独家供应商德赛电池影响未定,源于:1) 随着3Q旺季来临,其现有产能将优先满足苹果、华为、OPPO等主要客户。2) 即使转单和份额提升可持续,Note 7销量受此冲击预计将大幅下滑,因此综合影响可能有限。

  苹果能否坐收渔利,3A娱乐城

  4Q16有限,但三星商誉受损可能殃及明年一季度Galaxy S8。高端智能机市场被苹果和三星垄断,用户已经养成使用习惯,很少愿意更换操作系统,3A娱乐城。市场原本预期Note 7销量为1,400万支,极端情境下若终端销量下滑至500万支,假设放弃购买的用户中一半转向苹果,即增加450万支销量,相对于预期的iPhone下半年销量1.2~1.3亿支也仅有3~4%的影响,对苹果占收入比通常低于40%的供应商而言影响甚微。

  A股影响判断

  短期内判断对A股相关零部件厂商影响有限,仍需持续关注新Note 7销售情况,3A娱乐城。长期而言,三星后续商誉受损将会对明年旗舰机型销量产生影响,间接利好iPhone在1Q17的销售,进一步支撑苹果产业链股价表现。

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  苹果是否有加单?

  目前尚无。市场有加单感觉,主要源于:1)有部分八月递延到九月单的影响。2)备货原本就有一个范围,近期趋势往上限走。根据最新产业链反馈,半导体、零部件和组装厂目前都没有接到上调的通知。据组装厂反馈,下半年iPhone备货量约为1.3亿支,其中六成为iPhone 7。3)之前市场感觉过度悲观。

  6s的“过”与7的“不及”,苹果若加单要看十月

  1)半导体生产周期长,需要最先预订。4Q15供应链中半导体最先砍单,预示iPhone 6s备货过度,1Q16下游零部件也被砍单,今年原本是想避免这一状况。而今年若苹果有意加单,可能也要从半导体开始,台积电产能将满载到十月,加单与否看十月中下旬。

  2)处理器单价约占物料成本的10%,急单要价更贵,因此需审慎,很难仅根据惯例的预售火爆而迅速决定追加;且处理器从加急单到出货需要1.5~2个月。

  股价走势

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